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良心公司中簡科技（300777）資產(chǎn)“含金量”高：或為耐心資本青睞的標的

2024/11/4 7:22:00      挖貝網(wǎng) 李矛

“好生意、強公司”一直以來都是耐心資本青睞的對象。國內(nèi)某“千億”公募基金經(jīng)理曾經(jīng)公開表示，愿意跟生意模式很好、競爭力很強的企業(yè)非常長期地一起走下去，愿意陪他們走很多年，可能五年、十年或者二十年。

如果按照上述標準，國內(nèi)航空碳纖維龍頭中簡科技（300777）應該屬于耐心資本潛在的標的。

首先，公司所處行業(yè)前景好。據(jù)賽奧碳纖維技術《2023 年全球碳纖維復合材料市場報告》，近年來全球航空航天市場迅速回暖，2023 年需求量為 2.2 萬噸，同比增長 9.45%，接近 2019 年需求水平。2023 年航空航天市場銷售額為 19.01 億美元，同比增長 19.41%，航空 航天市場以占復材數(shù)量總量的 19.1%，貢獻了總收入的 62.8%。

其次，作為細分領域龍頭，中簡科技近年來業(yè)績雖然有所波動，長期趨勢是穩(wěn)步向上。2019年至2023年，無論是營業(yè)收入還是凈利潤均成功翻一翻，復合增長率分別約為25%和20%。今年三季度再次交出“漂亮成績單”，當季營收和凈利潤分別為2.42億元和1.26億元，增速分別達到187%和254%。

目前，中簡科技在行業(yè)的優(yōu)勢地位依然穩(wěn)固，公司是我國航空航天用高端碳纖維核心供應商，目前公司在細分領域已實現(xiàn)從跟跑、并跑到個別應用領域領跑的水平，極大增強了重點領域產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈自主可控能力。

另外，中簡科技還有兩個“亮點”容易被投資者忽視。一是，中簡科技的資產(chǎn)“含金量”非常高。截止到2024年9月30日，公司擁有的貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)總額達到17.75億元，占公司流動資產(chǎn)的比例為66%，資產(chǎn)負債率為6.81%。與此同時，公司沒有任何短期和長期借款。再拉長時間看，中簡科技上市后很少有借款，2019年上市當年有5000萬元長期借款，當年年底全部還清；二是，中簡科技是家良心企業(yè)，對供應商非常好，很少拖欠供應商貨款。截止到今年三季度末，中簡科技應付票據(jù)和應付賬款只有8700多萬，同期應收賬款為7.33億元。這說明中簡科技在貨款還沒有收回來之前就給供應商支付貨款。在滬深5000多上市公司中，這樣的公司屬于“鳳毛麟角”，除了貴州茅臺外，極少有公司這么做。不過，由于中簡科技的客戶主要為國內(nèi)大型航空航天企業(yè)集團，應收賬款壞賬率極低。